Herausforderung

Wir sind eine große Privat- und Geschäftskundenbank, die Kunden mit Sparkonten, Hypotheken, Darlehen, Kreditdaten, Portfoliomanagement, Nachlassverwaltung und mehr zur Seite steht. Uns fehlte ein gestraffter, filialübergreifender Prozess, was dazu führte, dass uns viele Upselling-Möglichkeiten entgingen.

Prozessbeteiligte

  • Alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt

Prozessschritte

Dank einer BPM-Plattform konnten wir die bestehenden Papierformulare und nachfolgenden Schritte in einer maßgeschneiderten Anwendung automatisieren. Wir können nun jegliche nötigen Änderungen direkt in den Kundenkonten vornehmen, anstatt jede Menge Papierkram zu erledigen.

Prozessvorteile

Durch Zugriff auf zentrale Kundendatensätze können wir den jeweiligen Status sehen und unser Filialpersonal wird aufgefordert, neue Produkte zu den passendsten Momenten vorzustellen.

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