Herausforderung

Wir sind ein führendes Investmentmanagement-Unternehmen mit 500 Investment-Experten und über 3.000 Klienten weltweit. Um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen und das herausragende Kundenerlebnis zu wahren, mussten wir unsere Prozesse und unser Datenmanagement verbessern.

Prozessbeteiligte

  • Mitarbeitern
  • Potenzielle Kunden

Prozessschritte

Mit mehreren Datenbanken und externen Datenlieferanten haben wir uns für eine moderne BPM-Plattform entschieden, um diese Systeme zu verbinden und einen optimalen Prozess für das Onboarding neuer Kunden zu schaffen. Wir haben diese Plattform weltweit eingeführt und verfügen nun über einen globalen Kundenservice-Prozess, der schon eine hohe Investitionsrendite geliefert hat.

Prozessvorteile

Mit Geschäftsprozessmanagement konnten wir einen großen Teil der Kunden- und Asset-Einführung automatisieren und das Risikomanagement und die Compliance verbessern.

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